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13亿收购两公司骅威股份加码互联网文化产

2018-08-22 17:51:08

骅威股分(002502,股吧)本日表露重组预案,公司拟以发行股份和支付现金相结合的方式购买掌娱天下和有乐通各100%股权,分别初步定价8.58亿元和4.5亿元,同时拟定增召募不超过11.83亿元的配套资金,以继续加码在互联文化产业的布局。

骅威股份收购两家标的公司的交易方案相同,均为以现金支付交易对价的30%,以发行股份的方式支付剩余70%。以双方约定的25.19元每股的发行价格计算真爱万科公园华府
,骅威股份需向掌娱天下全部股东发行2384万股,向有乐通原股东发行1250.5万股,合计约3635万股,并支付约3.9亿元现金。

据预案介绍,掌娱天下成立于2013年,专注于络游戏、游戏的研发、运营与发行,部份核心运营成员来自腾讯、完善世界、数字天空等游戏企业,在成都、重庆、深圳等地拥有多个研发团队光伏自动重合闸
,目前经营的主要游戏产品包括《栀子花开》、《北欧女神》、《魔神战纪3D》等。财务数据显示,至2015年10月31日,掌娱天下资产总计8156万元,所有者权益7671万元,今年前十个月,实现营业收入4430万元,净利娱乐世界登陆润1073万元;2013年度和2014年度,分别实现营业收入112万元和1987万元,净利润分别为亏损525万元和亏损169万元。

有乐通则主要从事移动互联广告营销服务,将客户的广告信息投放到国内的移动应用程序上,通过这些商业信息来影响接受者的意图和行动,以达到广告宣传的目的,并获得产品推行收入。财务数据文娱世界显示防爆蓄电池
,至2015年10月31日,有乐通资产总额4039万元,所有者权益1172万元,今年前十个月,实现营业收入7077万元,净利润1234.5万元,2013年度和2014年度,净利润分别为亏损300万元和盈利264万元。

两家标的公司都给出了较高的业绩许诺。掌娱天下原股东许诺的公司2016至2018年度实现的扣非净利润分别达6600万、8250万和10320万元;有乐通原股东则许诺,公司2016至2018年度实现的扣非后净利润分别达3600万、4680万和5850万元。交易双方另约定,如逾额完成事迹许诺,超越部分的40%作为嘉奖对价以现金方式支付给标的公司原股东。

骅威股份另拟以非公开发行股分的方式召募不超过11.83亿元的配套资金,其中3.92亿元用于支付本次交易的现金对价,7.8亿元用于电影和电视剧(络剧)投资项目,其余部分用于支付中介机构费用。

交易预案称,2014年,骅威股份通过发行股分及支付现金方式全资控股第一波,完成对络游戏的第一步业务布局;2015年度,公司收购了浙江梦幻星生园影视文化公司,在优良IP运营方面完成了影视板块的初步布局,未来将继续以优质IP运营为载体,围绕互联文化产业布局。本次交易完文娱世界新宝成后,掌娱天下不仅和第一波同享技术研发体系、市场文娱世界平台渠道和优良IP,而且也能与梦幻星生园共享优良IP,发挥协同效应提升整体价值。

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